セミナー開催報告

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相続セミナー 第4回目の開催報告

10月30日、第4回目の相続セミナーを開催しました。

今回のテーマは、「そこが知りたい!相続対策」です。

第1部「争いが起きる遺言 起きない遺言」は、名古屋第一法律事務所の森田茂弁護士を講師にお迎えしました。

 

 

どのような状況で、どういった問題が起きるのか、具体例を取り入れわかりやすくお話しいただきました。

実物の遺言書の複製も目にすることで、遺言書作成が、現実的な課題としてとらえられるようになったのではないでしょうか。

争いの起きない遺言書をのこすために、森田先生のお話を参考に、それぞれの家族の思いを汲んでいけるといいですね。

第2部は、パネルディスカッションを行いました。

 

 

テーマは「事例から学ぶ相続対策『いいね!』と『これはNG』」。当税理士事務所の所長税理士:寺尾省介がコーディネーターをつとめさせていただきました。パネリストとして客員税理士4名、第1部講師の森田弁護士、司法書士1名の計6名を招き、活発な意見交換が飛び交う白熱した討論会となりました。

パネリストの先生方の意気込みが伝わり、参加者の方々も少しでも聞き逃すまいと耳を傾け、メモをとっていらっしゃいました。あっという間に終了時刻を迎えたという印象があったのではないでしょうか。

いろいろな立場の専門家からの意見をうかがうことのできる貴重な場でした。

【セミナー終了後の個別相談の様子】

寺尾会計の相続セミナー、今年はこれで最後となります。たくさんの方々に足を運んでいただき、所長をはじめ所員一同心より感謝いたしております。難しいと言われます相続の問題、セミナー全4回の内容が少しでもみなさまのお役にたてばと思います。

来年以降も相続セミナーの開催を予定いたしております。今年の内容をふまえ、さらに内容を充実させていきたいと思います。みなさまの参加をお待ちしております。

セミナー終了後、アンケートを回収させていただきましたところ、たくさんの方々から嬉しい言葉をいただきました。お疲れのところありがとうございました。以下、結果です。

相続セミナー 第3回目の開催報告

8月7日、第3回目の相続セミナーを開催しました。

今回のテーマは、「老後の暮らしと相続を準備する」です。

 

 

第1部の「老後の暮らしと財産を守る~成年後見制度~」では、名古屋第一法律事務所の稲垣宏子弁護士に、成年後見人制度の概要と利点、どんな状況で制度が利用できるようになるのかについて解説していただきました。

高齢者の生活環境や要介護度など、後見人を認められる条件がいくつかあるとのことです。

信頼のおける後見人をつけることは老後の安心につながることがよくわかりました。

 

 

第2部講師、佐久間雅彦司法書士は「名義変更って難しい?」がテーマです。さまざまな具体的事例を用いたお話は、他人事とは思えず、不動産名義にかかわる問題を身近にとらえることができました。名義変更にかかるお金や手間は無視できるものではなさそうです。慎重にすすめていく必要があることがわかりました。参加された方々の、大きく頷きながら耳を傾けていらっしゃる姿が印象的でした。先生の長年の経験があるからこそのアドバイスは、貴重なものだと思います。

 

 

続いて第3部は、佐分力夫税理士が、元国税局資産税課の特別国税調査官だからこそ知りえる秘話を交えながら、「税務調査を考えた相続税対策」について解説してくださいました。国税調査官との会話は、世間話ひとつでも軽く考えてはいけません。些細な会話ひとつにも、調査官としての鋭い観察眼が隠れているようです。自分の家に税務調査が入ることになったらどうしよう。心配事が次々と浮かび頭がいっぱいになりますが、調査がどのように始まり進められていくのかなど、元調査官のお話を聞くと、不安が和らいだ気がします。

 

 

この日は、今年のセミナーではじめて好天に恵まれました。暑い中たくさんの方にお越しいただきありがとうございます。

セミナー最後に寺尾会計事務所 所長 寺尾省介税理士がご挨拶させていただきました。難しくて何から手を付けてよいかわからない、と思いがちな相続にかかわる問題。まずは自分の財産がどのくらいあるのか、それにかかる税金はどのくらいなのか、を把握することが大切です。また、相続されるお子様方と気持ちを共有していく必要もありそうです。今回の先生方のお話が少しでもお役にたてば嬉しく思います。

 

【参加者の声】

  • いろいろと多方面の勉強ができて良い
  • 相続で現在進めていることについて確認することができた
  • 共有名義の土地があるので名義変更の話は大変参考になった
  • とても参考になった、 そしておもしろかった

相続セミナー 第2回目の開催報告

6月26日、第2回目の相続セミナーを開催しました。

今回のテーマは、「円満な相続と贈与対策」


第1部の「円満な相続と遺産分割のポイント」では、名古屋第一法律事務所の田原裕之弁護士が、相続のイロハから遺産分割の進め方、特別受益や寄与分などや遺言には従わなければならないかなどクイズ形式や具体的な数字の事例を使ってお話いただきました。

 

 

第2部では、久保 博税理士による「贈与からの節税戦略」をテーマに、やはり贈与対策の前に財産把握と相続税試算が必要なことや個別に相談してみることが大切であることを前提に、教育資金贈与や子や孫への贈与の注意点などについて、歩きながら参加者に話しかけたりとまるでライブのようなセミナーを展開されました。

 

 

続いては、寺尾会計事務所 所長 寺尾省介が、相続税試算ソフトを使って、生前贈与した場合の節税額を現行の税制と改正後の税制の比較をシミュレーションしてみました。

 

 

この日も第1回と同じく無情な雨が降る中、楽しみに待っていただいていた方々が早くからお越しになり、頷いたりメモを取るなどそれぞれ熱心に聞き入ってらっしゃいました。

 

【参加者の声】

  • 前回も参加したが、前回より要点がはっきりした。
  • 相続の経験があるので、復習もかねてたいへん参考になった。
  • 遺産分割のポイントがためになった。
  • 知らないことが沢山あることに気が付いた。
  • もっと勉強して相談したい内容を整理しなければと思った。
  • 法律用語などが難しかったが少しずつ理解してきた。

 

「寺尾会計の相続」シリーズセミナー ~相続税大幅改正に備えて~ご案内

相続セミナー 第1回目の開催報告

今年で3年目となります相続セミナーですが、税制改正により相続税が大幅増税になるということで、今年は4回シリーズで実施する予定です。

その第1回目が4月24日に終了しました。

雨が1日中降りしきる肌寒い中、参加申込みのうち3名欠席+5名が当日に飛び込み参加され、計34名というすごい出席率で、みなさん早くから足を運んでくださり、心より感謝申し上げます。

 

 

第1部の「税制改正のポイント」では、平成27年からいよいよ相続税が増税になるということで、みなさん興味しんしんの面持ちで熱心に耳を傾けていらっしゃいました。

また、相続税シミュレーションで実際に数字で見ると、現行と改正後ではどれだけ増税になるのか、また対策を行うと節税額がいくらになるのかが、一目瞭然にわかります。

まずは、自分の財産がいくらで相続税がかかるのか、いくらなのか。

第1回目は問題意識を持ってもらうことが第1目的。

 

 

第2部では、悪徳商法のさまざまな手口の紹介があり、これは引っ掛かるなと変に納得しましたが、対処方法もしっかり学びました。

セミナー後の個別相談も盛況で、弁護士、司法書士、名古屋国税局OBの税理士4名、所長を含めて7名の専門家に相談ができるとあって、 時間ぎりぎりまで相談されました。

第2回以降も半数近くの方が申し込まれたことが関心の高さを伺わせます。

 

 

2回目以降もさらにお役に立てるような セミナーにしていきたいと思っておりますので、ぜひご家族や知人の方たちとご参加ください。

 

【参加者の声】

 

昨年、夫婦でセミナーに参加したところよかったので、今回参加しました。

老後を考え、いろいろ悩んでおりましたが、まずは財産の把握をするということで、エンディングノートを作ってみようと思います。それがまとまったところで遺言にすると決めたら、もやもやが晴れました。ありがとうございました。

今後とも相談していきたいと思います。 (60代女性)

 


以前、相続セミナーに参加したことがあったが、今回は無料個別相談を受けてみました。生前贈与をやっているが、孫への教育資金贈与も検討しています。

また、自分がいなくなった後、妻の扶養をどうするかなど心配もありましたが、

第2回のテーマが贈与対策なので、妻といっしょに参加し、勉強していこうと思います。 (70代男性)

 


 相続については、あまりよくわからないので、勉強しておこうと一昨年からセミナーに参加しています。1回や2回ではなかなか頭に入りませんが、繰り返し聞くことによって少しでも相続の知識を増やしていきたいと思っています。今年は4回すべて受講しようと思います。

次回も楽しみにしています。  (70代男性)

 

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